생애설계 전문가 양성과정
한국생애재무설계사
Life Planner For Finance
생애설계 각 영역의 사명이나 목표에 대해 재무적/비재무적 정보를 수집 분석하여
그 재무적 목표를 달성할 수 있도록 재무설계안을 만들어 실행하고 점검해주는 전문가
한국생애재무설계사(KALPF)
생애재무설계사는
누구인가?
생애재무설계사는
왜 필요한가?
생애재무설계사는
무엇을 하는가?
생애설계 각 영역의 목표 달성을 위한 필요 비용 마련을 위한 재무적 관리방안과 운영방안에 대하여 구체적 행동을 계획하고 실행하는 것
생애재무설계사는
무엇을 배우는가?
교육 목표
생애설계 지식과 다양한 금융 지식습득을 통한 생애재무설계 능력 함양
생애 8대영역 (건강, 재무, 관계, 경력, 자원봉사, 학습 및 자기개발, 여가, 주거)의 인생목표 달성에 필요한 재원 마련을 위해 고객의 (비전, 목표, 자산, 지출, 수입, 위험 수용 성향)등을 분석하여 실행안 마련과 실행 및 점검하는 등의 컨설팅 능력 함양
고령화 사회를 대비하고 연령과 세대에 맞게 재무적 인생설계를 구축할 수 있는 전문가 양성
이론과 사례 기반의 학습을 통해 실무 적용을 위한 전문 지식 습득 및 네트워크 형성
교육 대상
생애설계 7대 분야 (건강, 관계, 직업/경력, 여가, 주거, 학습/자기개발, 사회참여/봉사)를 이해하고 생애재무설계 전문 강사로 활동을 희망하는 자
현재 전문강사로서 8대 생활영역 기반 생애재무설계 분야로 강의영역을 확대하여 활동을 희망하는 분
사내 강사 활동을 희망하는 재직자 또는 교육 담당자
금융, 건강 및 전직지원 등 전문 역량을 보유한 전문가
기존의 재무설계의 틀을 뛰어넘어 생애재무설계 기반 영업 역량 향상을 높이고자 하는 분
교육담당자 소개 글
프로그램 구성
이론 120시간 (지식, 이론 학습)
실무 (디지털 생애설계 전문 프로그램 활용, 컨설팅 스킬)
혜택 사항
라이프플래닝연구소, (사)한국생애설계협회 소속 전문 강사 활동기회 부여
협회 산하 생애설계 컨설팅센터 재무 컨설턴트 활동 지원
디지털 생애설계 전문 프로그램 컨설턴트 등록 지원
2회 자격시험 일정
일정 : 3월, 6월, 10월, 12월 진행예정, 9:00 ~12:00
장소 : 매경교육센터 (충무로역 7번 출구)
‘한국생애재무설계사’ 자격시험
응시자격
협회에서 인정하는 교육기관에서 한국생애재무설계사 자격시험 대비 교육과정을 수료한 자
* 과정 수료기준
→ 오프라인 : 교육 과정(출석) 70% 이상 참석
→ 온라인 :학습 진도율 70% 이상
합격기준
평균 60정 이상(각 과목 40점 이상)
단, 평균점수가 60점 이상이라 하더라도 한 과목이라도 40점 미만이 있을 경우 해당 불합격 처리됨
시험구성
과목별 시험문항 수 및 시험시간표
응시료 안내 : 50,000원
시험 과목
시험 형태 및 문항 수
객관식 (5지선다형)
30문항 (1번 ~ 30번)
60분
교육 프로그램
교육 커리큘럼
정규교육 (40H / 지식이론)
생애설계와 시간관리 (18H)
I. 생애설계의 의미와 필요성
II. 생애설계의 절차(1) : 생애사명 확립
III. 생애설계의 절차(2) : 생애목표 설정
IV. 생애설계의 절차(3) : 목표달성 위한 시간관리계획
V. 생애설계의 절차(4) : 생애설계의 실천/평가/수정
VI. 생애설계 영역별 생애주기 발달과업
생애설계와 생애재무설계 (22H)
I. 생애재무설계의 이해
II. 연금과 사회보장제도
III. 생애 보험설계
IV. 투자설계 / 세무설계 / 부동산설계
V. 한국생애재무설계사 직업윤리 기본규정
실무교육 (40H / 역량향상)
생애설계 전문가 양성과정 (40H)
I. 생애설계기반 재취업지원서비스 이해 및 제도 알아보기
II. 미래사회의 이해와 중년기 이후 생애과정 변화와 대응책
III. 생애설계 원리와 원칙과 자기탐색 (성격, 적성, 흥미도 등 진단)
IV. 생애8대 영역 실무교육 (관계, 경력/자기개발, 건강, 사회참여/여가, 재무)
실전교육 (2H / 컨설팅 실전)
디지털 생애설계 어플리케이션 활용법 (2H)
I. 생애설계 앱 활용법 (비전, 목표, 시간관리, 실행관리)
II. 생애재무관리 앱 활용을 통한 생애자산관리